汽車精密件加工：行業(yè)企業(yè)發(fā)展概況和發(fā)展現(xiàn)狀
（1）汽車精密沖壓模具和金屬結構件行業(yè)簡介
沖壓是靠壓力機和模具對板材、帶材、管材和型材等施加外力，使之產生塑性變形或分離，從而獲得所需形狀和尺寸的工件的成形加工方法。汽車沖壓件指構成汽車零部件的金屬沖壓件，沖壓零部件廣泛應用于車身的各種覆蓋件、車內支撐件、結構加強件，以及大量的汽車零部件如發(fā)動機的排氣和進油彎管及消聲器、空心凸輪軸、油底殼、發(fā)動機支架、整車框架結構件、橫縱梁等。
隨著新能源汽車在整車市場的滲透率不斷提高以及汽車輕量化趨勢的加深，新能源汽車對沖壓件的需求也在不斷提升，新能源汽車產業(yè)鏈對沖壓零部件的需求主要集中在汽車車身結構件、動力電池結構件、充電樁機箱結構件三個方面。其中，就汽車車身結構件而言，輕量化更多的是產品材質的更換、技術更新迭代，將原先的傳統(tǒng)鋼板沖壓零部件部分替換成鋁合金/高強鋼沖壓零部件。
（2）汽車精密沖壓模具和金屬結構件行業(yè)產業(yè)鏈
從汽車沖壓零部件行業(yè)產業(yè)鏈來看，上游主體為鋁材、鋼材等原材料供應商；中游主體為汽車沖壓零部件生產商，最終面向整車廠商。近年來我國汽車產業(yè)蓬勃發(fā)展，已成為我國國民經濟支柱產業(yè)之一，且 2022 年，新能源汽車成為我國汽車產業(yè)最大亮點，在政策與市場的雙重驅動下，新能源汽車市場滲透率快速上行，推動中游汽車沖壓零部件行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。
（3）汽車精密沖壓模具和金屬結構件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
汽車沖壓零部件行業(yè)屬于汽車零部件產業(yè)，汽車零部件產業(yè)為汽車沖壓零部件行業(yè)發(fā)展提供基礎。近年，面對快速變革、不斷發(fā)展的汽車行業(yè)，眾多國際汽車巨頭的生產經營模式由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產模式逐步向以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產模式，其在擴大產能規(guī)模的同時，大幅降低了零部件自制率，取而代之的是與外部零部件企業(yè)形成基于市場的配套供應關系。受此影響，國際汽車零部件供應商不斷走向獨立化、規(guī)模化的發(fā)展道路。
國際較為成熟的汽車工業(yè)市場通常具備成熟的配套零部件市場，且經過長期的發(fā)展和整合，成熟的汽車零部件市場已具備產業(yè)集中等特點。目前，國際知名的汽車零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲及日本，包括德國的博世（RobertBoschGmbH）、德國的大陸（Continental AG）、日本的電裝（Denso Corp）、加拿大的麥格納（Magna International Inc.）、美國的李爾（Lear Corp）等。這些企業(yè)規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足，同時也引導世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。
根據《美國汽車新聞》（Automotive News）發(fā)布的全球汽車零部件供應商百強榜，2021 年入圍的企業(yè)共來自 16 個國家和地區(qū)，日本企業(yè)上榜數超過美國，共有 23 家企業(yè)入圍，美國則有 22 家企業(yè)進入 2021 年的榜單；德國有 18 家企業(yè)入圍。此外，韓國、中國（含香港地區(qū)）、法國、加拿大、西班牙、英國、瑞士分別有 9 家、8 家、3 家、4 家、3 家、2 家和 2 家企業(yè)上榜，而愛爾蘭、巴西、瑞典、墨西哥、印度、荷蘭分別有 1 家企業(yè)入圍。
數據來源：《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）
我國汽車零部件行業(yè)興起于二十世紀五十年代。在起步階段，汽車零部件制造企業(yè)技術水平較為薄弱，對整車廠商的依賴性較強。隨著我國經濟的高速發(fā)展及居民收入水平的提高，汽車消費市場迅速擴張，為我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎。2017 年 4 月，工信部、發(fā)改委、科技部聯(lián)合印發(fā)的《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，培育具有國際競爭力的零部件供應商，形成從零部件到整車的完整產業(yè)體系，到 2025 年，形成若干家進入全球前十的汽車零部件集團。配套產業(yè)政策的相繼出臺，為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展壯大創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。此外，中國汽配市場的巨大潛力和較為低廉的勞動力成本吸引了國際汽車零部件企業(yè)在中國投資設廠，進一步推動了我國汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展壯大。
2019 年，在汽車整體市場滑坡、新能源汽車補貼下降、排放標準逐漸升高等因素影響下，零部件企業(yè)面臨前所未有的壓力，但我國汽車零部件制造業(yè)仍呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。我國汽車零部件的銷售收入從 2016 年 3.5 萬億元增長至 2021 年的 4.9 萬億元，年復合增長率為 6.96%，2021 年較上年同期增長 6.52%。
雖然近兩年受大環(huán)境等因素影響行業(yè)放緩，但綜合考慮國民經濟增長、新型城鎮(zhèn)化發(fā)展等因素，未來一段時間內，我國仍將是全球最大汽車市場、且有一定增長空間，汽車產業(yè)長期向好發(fā)展的趨勢不會改變。在此背景下，零部件市場發(fā)展趨于良好，預計 2022 年中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模有望達到 5.2 萬億元。
作為重要的汽車零部件，近年來汽車沖壓零部件行業(yè)也隨著汽車產業(yè)的高速發(fā)展而快速發(fā)展。目前在汽車制造工藝中約有 60%-70%的金屬零部件需沖壓加工成型，因此沖壓零部件在汽車上的應用非常廣泛，根據中國汽車工業(yè)協(xié)會數據，2022 年我國汽車產量為 2,702.1 萬輛，較 2021 年增長 3.4%，假設未來幾年汽車產 量 增 速 保 持 不 變 ，則 預計 2023/2024/2025 年我 國汽 車 產量 將分別為2,788.6/2,883.4/2,981.4 萬輛；參考華經產業(yè)研究院數據，假設沖壓件單車價值量約為 1.10 萬元/輛，考慮年降因素后，2023/2024/2025 年單車價值量分別為1.07/1.03/1.00 萬元/輛，則預計 2023/2024/2025 年我國汽車沖壓零部行業(yè)市場規(guī)模分別為 2,983.77/2,969.89/2,981.42 億元。
（4）汽車精密沖壓模具和金屬結構件行業(yè)發(fā)展趨勢
①柔性化、智能化生產
目前，汽車沖壓生產日益呈現(xiàn)生產規(guī)?；⒍嘬囆凸簿€生產，汽車覆蓋件大型化、一體化的特征。傳統(tǒng)加工單一品種的剛性生產線顯然已不適應市場形勢發(fā)展的要求。近年來隨著交流伺服電動機驅動成形裝備技術的發(fā)展，出現(xiàn)了滑塊運動曲線可調的各種交流伺服驅動壓力機，使得壓力機的工作性能和工藝適用性大大提高，設備朝著柔性化、智能化的方向發(fā)展，適應了快速沖壓自動化生產線的需要。此外，隨著汽車工業(yè)的不斷成熟以及產品質量的不斷提高，汽車零部件沖壓成形技術將不斷向高精度、多功能、節(jié)能減排等方向發(fā)展。
②產業(yè)鏈條分工明確
隨著汽車消費市場的快速發(fā)展，消費者愈加追求多樣化和個性化，主機廠需要生產更多車型、加快車型更新?lián)Q代頻率以滿足市場需求。新車開發(fā)和舊車改型加速使主機廠對于零部件的要求變得更復雜多樣，從而更傾向于將沖壓等業(yè)務剝離給相關零部件供應商完成，而自身聚焦于車型設計與開發(fā)。零部件供應商為整車廠承擔更多的零部件生產工藝革新、板材成形技術研發(fā)、材料性能試驗及檢測等研發(fā)職能。整車廠商將汽車沖壓等零部件業(yè)務剝離，為能夠對車型的更新?lián)Q代作出快速反應，有定向設計能力且能夠與整車廠商同步開發(fā)的零部件供應商帶來機遇。
③產業(yè)鏈上下游協(xié)作更加緊密
汽車零部件生產企業(yè)需具備同步開發(fā)能力、加工技術和大批量及時交付能力，在此背景下，汽車零部件企業(yè)之間以及與下游整車廠的協(xié)作不斷加深，合作模式不斷進化；同時，汽車零部件企業(yè)與上游供應商間的合作也會更加緊密，通過生產計劃及時共享及原材料庫存統(tǒng)籌安排提升交付能力與競爭力。如沖壓零部件企業(yè)可與模具、部件焊接企業(yè)聯(lián)合，組建模沖焊一體的企業(yè)聯(lián)合體，形成從模具開發(fā)至零件生產至總成供貨的完整產業(yè)鏈，整合技術業(yè)務資源、拓寬業(yè)務范圍、加強自主產品開發(fā)、增強抵御市場風險的能力。
（5）新能源汽車動力電池結構件定義及分類
動力電池由正極材料、負極材料、隔膜、電解液及精密結構件組成，其中，結構件主要是鋁/鋼殼、蓋板、連接片和安全結構件等，直接影響電池的密封性、能量密度等。根據電池封裝路線的不同，結構件主要包括方形結構件、圓柱結構件及鋁塑膜（方形電池、圓柱電池的結構件主要為鋼制或鋁制硬殼，軟包電池則使用鋁塑膜），且由于我國市場方形電池滲透率高，方形結構件占據市場主流。
（6）新能源汽車動力電池行業(yè)產業(yè)鏈
從動力電池結構件行業(yè)產業(yè)鏈來看，上游主體為鋁箔、鋼材、銅材等原材料供應商；中游主體為電池結構件供應商，海外結構件廠商主要集中在日韓，國內市場集中度較低；動力電池結構件產品主要面向動力電池廠商，并最終應用于新
能源汽車等終端市場。近年來，在政策與市場的雙重驅動下，新能源汽車滲透率快速上行，帶動動力電池及其結構件需求量的快速增長，同時上游鋁箔、鋼材等原材料行業(yè)的景氣度上行。
（7）新能源汽車動力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
動力電池結構件作為動力電池不可或缺的重要組成部分，主要起到傳輸能量、承載電解液、保障安全性、固定支承電池等作用。根據具體應用環(huán)境的不同，具備可連接性、抗震性、散熱性、防腐蝕、防干擾、抗靜電等特定功能。近年，受益于新能源汽車滲透率的快速上行，動力電池需求快速增加，全球及我國動力電池結構件市場規(guī)模均高速增長，2021 年全球與我國動力電池結構件市場規(guī)模分別實現(xiàn) 193 億元、98 億元，分別較上年同期增長 124.42%、151.28%；預計 2026年全球與我國動力電池結構件市場規(guī)模將分別達 869 億元、416 億元，仍處于高增速狀態(tài)。
數據來源：頭豹研究院
此外，為了促進動力電池及其結構件行業(yè)的健康、快速、有序發(fā)展，國務院、工信部、發(fā)改委等先后發(fā)布政策法規(guī)為產業(yè)發(fā)展指明方向、制定標準。2021 年，國家市場監(jiān)督總局、國家標準委聯(lián)合發(fā)布《新能源動力鋰離子電池殼及蓋用鋁及鋁合金板、帶材》，對動力電池用鋁材的化學成分、尺寸偏差、力學性能、外觀質量、檢驗規(guī)則以及包裝運輸等都做出了詳細的規(guī)定，作為鋰電池的主要構成部件的動力鋰電池結構件主要包括鋁/鋼殼、蓋板、連接片等，直接關系到電池的散熱、安全、密閉性、能源使用效率等性能。鑒于結構件對動力鋰電池的重要性，對結構件在材料屬性、結構、重量、精密度、一致性等方面提出了更多新的要求。
這導致原來動力電池結構件的一些標準不再適用，行業(yè)內急需新的標準來填補空白。在此背景下，《新能源動力鋰離子電池殼及蓋用鋁及鋁合金板、帶材》這一專門針對動力電池用鋁結構件而制定的標準誕生，也意味著鋰電池鋁材料的應用將步入標準時代。
（8）新能源汽車動力電池行業(yè)發(fā)展趨勢
①輕量化需求迫切
續(xù)航里程是動力電池質量的重要指標，在目前電池能量密度提升相對困難的現(xiàn)狀下，增加電池組的容量是提高續(xù)航里程最高效、便捷的方式之一。然而，電池組的增加也將直接導致整車重量的增加，使得車輛運行能耗增加，進而影響整車產品性能。在此背景下，新能源汽車的輕量化需求較傳統(tǒng)燃油車更加迫切，對動力電池減重將成為新能源汽車廠商重要的研究課題。因此，在保證電池系統(tǒng)功能安全和車輛整體安全的前提下，動力電池結構件輕量化也將成為電池系統(tǒng)的主要改進目標之一。
②鋁合金成為主流技術路線
在電池結構件中，電池箱體的主要作用是承載電池組、電氣模塊、冷卻模塊等動力電池系統(tǒng)部件，同時保護電池和電氣系統(tǒng)在車輛受到外部碰撞、沖擊和擠壓時不受破壞。目前，鋼板、鋁板、擠壓鋁型材、壓鑄鋁等傳統(tǒng)的金屬材料在不同車型的電池箱體中均有應用，如日產 Leaf 電池包采用鋼制箱體，能夠提供較高的強度和剛度，且加工工藝相對簡單；混動版 Cadillac CT6 和 Audi Q7 e-tron采用鋁合金箱體，能夠提供較好的強度、剛度和密封性能，且能很好地降低重量；
特斯拉 Model S，Model X，Model 3 電池箱體采用鋁合金擠壓型材和鋁板焊接結構，擠壓型材拼焊構成的框架能夠提供足夠的剛度、強度和密封性。鋁合金框架和鋁板結構電池箱體設計靈活，能夠提供較好的減重效果，且工藝較為成熟，得到了眾多車企的青睞，奧迪 e-tron Prototype、蔚來 ES8、大眾 MEB 等項目電池箱體也采用了鋁合金框架和鋁板結構。
根據各大整車企業(yè)電池系統(tǒng)開發(fā)的案例和趨勢，鋁合金材料已成為電池箱體的主流應用，在混合動力車型應用中以壓鑄鋁和鋁板結構為主流、純電動車型應用以鋁擠壓型材和鋁板焊接結構為主流。鋁合金雖然成本偏高，但其優(yōu)異的加工性、耐腐蝕性和可回收利用等優(yōu)勢使得鋁合金材料在汽車領域應用越來越廣泛，也逐漸成為汽車輕量化的主流趨勢。隨著合資外資品牌在國內投產，我國新能源汽車產品將進一步提質升級，鋁合金電池箱體也有望成為我國自主品牌電池系統(tǒng)的主流應用。
（9）下游汽車市場情況
①全球電動汽車銷量高速增長，市場滲透率大幅提升
據國際能源署（IEA）統(tǒng)計，電動汽車是道路交通脫碳的關鍵技術，交通運輸行業(yè)碳排放量占全球排放量的 16%；根據《信息技術與標準化》2021 年第 12期中的《碳中和背景下全球新能源汽車產業(yè)發(fā)展政策與趨勢》一文分析，全球公路運輸碳排放量占交通運輸行業(yè)碳排放量的比例約為 80%；因此，降低交通運輸行業(yè)碳排放對于實現(xiàn)全球碳中和目標至關重要。
為實現(xiàn)“碳中和”目標，100 多個國家的政府、城市、州和主要企業(yè)在第 26屆聯(lián)合國氣候變化大會上簽署《關于零排放汽車和面包車的格拉斯宣言》，承諾到 2035 年在全球主要市場停止銷售內燃機汽車，到 2040 年在全球范圍停售。同時，各國紛紛出臺相關政策助力新能源汽車發(fā)展提速。中國將新能源汽車財政補貼政策實施期限延長至 2022 年底，并加快推進居住社區(qū)與公共設施的充電樁建設，進一步提升新能源汽車的充電保障能力；
2020 年 10 月，工信部與中國汽車工程學會聯(lián)合發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖 2.0》，指出到 2030 年新能源汽車滲透率將達到 40%，2035 年滲透率將達到 50%；美國于 2021 年 3 月發(fā)布《基礎設施計劃》，指出投資 1,740 億美元發(fā)展電動汽車市場，在全國建立 50 萬個電動汽車充電樁，同年 8 月簽署“加強美國在清潔汽車領域領導地位”行政命令，計劃于 2030 年實現(xiàn) 50%的零碳排放汽車銷量目標；歐盟計劃 2030 年新車和貨車的碳排放量較 2021 年下降 65%，并于 2035 年實現(xiàn)凈零排放；日本采用綠色稅制降低節(jié)能環(huán)保車稅負，并對私人、公共領域購買的新能源汽車給予財政補貼，助力 2035 年實現(xiàn) 100%新能源汽車銷售目標。
在此背景下，全球新能源汽車行業(yè)迎來快速發(fā)展期，電動汽車銷量高速增長，市場滲透率大幅提升。2021 年，全球電動汽車（BEVs（純電動汽車）+PHEVs（插電式混合動力汽車））銷量達到 675萬輛，較 2020 年增長 108.33%，占全球輕型汽車銷量市場份額為 8.3%，較 2020年增長了 4.1 個百分點。全球新能源汽車市場迎來全面爆發(fā)。
數據來源：EV-Volumes
與此同時，越來越多的汽車廠商參與探索電氣化計劃，以符合政策法規(guī)并在轉型市場中保持競爭地位。據 IEA 統(tǒng)計，2021 年多家知名汽車制造商宣布實現(xiàn)全電動的目標，促進新能源汽車市場全面鋪開。
數據來源：IEA
②我國新能源汽車需求持續(xù)爆發(fā)，市場迎來強勢反彈
2021 年，我國深入實施《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》，持續(xù)開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動，優(yōu)化調整“雙積分”政策，啟動燃料電池汽車示范應用，推動提升公共領域電動化水平。組建智能網聯(lián)汽車推進組，編制發(fā)布《智能網聯(lián)汽車道路測試和示范應用管理規(guī)范》，開展智慧城市基礎設施與智能網聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點，加快推進整車信息安全、軟件升級、數據記錄系統(tǒng)等標準的制定，加速產業(yè)化進程。
根據中國汽車工業(yè)協(xié)會數據，我國新能源汽車 2021-2022年高速發(fā)展，連續(xù) 8 年位居全球第一。在政策和市場的雙重作用下，2022 年新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，產量與銷量分別完成 705.8 萬輛和 688.7 萬輛，同比分別增長 96.9%和 93.4%，市場占有率達到 25.6%，高于上年 12.1 個百分點，2022年受大環(huán)境影響較大的 4 月份同比增速仍超四成隨后也快速恢復至高位。2022年，我國純電動汽車銷量 536.5 萬輛，同比增長 81.5%；插電式混動汽車銷量 151.8萬輛，同比增長 1.5 倍。
從市場滲透率來看，2019 年下半年至2020 年上半年，伴隨著行業(yè)補貼退坡、燃油車促銷等因素影響，國內新能源汽車市場相對低迷；2020 年下半年受全球新能源汽車市場爆發(fā)及政策驅動，國內新能源汽車市場逐步恢復，2020 年全年新能源汽車市場滲透率實現(xiàn) 5.40%，較上年同期仍小幅增長。此后，隨著新能源汽車消費政策的持續(xù)出臺以及新能源汽車技術的不斷升級，國內新能源汽車市場涅槃重生，行業(yè)電動化趨勢加速。
2021 年，我國新能源汽車市場滲透率持續(xù)走高，飆升至 13.40%，實現(xiàn)強勢反彈。國內新能源汽車行業(yè)已邁過補貼和政策驅動的階段，逐步完善的基礎設施加上較燃油車更加智能舒適且節(jié)能環(huán)保的駕乘體驗，消費者對于新能源汽車的認知和接受程度正在進一步提升，行業(yè)已然進入了市場驅動的新階段。2022 年，我國新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，1-12 月累計滲透率達 25.6%。
動力鋰電池作為新能源汽車的核心部件之一，在新能源汽車行業(yè)發(fā)展勢頭強勁的背景下，其市場出貨量也呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢。據高工產業(yè)研究院（GGII）數據統(tǒng)計，2021 年我國動力鋰電池出貨量 226GWh，相較 2020 年增長 182.50 % 。
從區(qū)域布局來看，華東地區(qū)是目前動力鋰電池產能的集中區(qū)，截至 2021 年底已投產產能超 300GWh，占比超 60%；其次是西南地區(qū)，得益于四川省動力鋰電池產業(yè)的高速發(fā)展，西南地區(qū)動力鋰電池產能位于全國第二位，占比為 12%，華中、西北、華南、華北地區(qū)依次位于其后；此外，東北地區(qū)動力鋰電池產業(yè)起步較晚，2022 年 2 月，首個動力電池工廠（長春比亞迪）正式開工建設。我國動力鋰電池行業(yè)較為成熟，市場集中度較高，未來隨著其市場份額進一步向頭部企業(yè)集中，頭部企業(yè)強者恒強的局面逐漸鞏固，行業(yè)集中度將得到進一步提升。
數據來源：GGII
就目前情況來看，我國新能源汽車市場化已經進入爆發(fā)式增長新階段，未來隨著新能源汽車行業(yè)技術不斷進步、相關配套設施逐漸完善，動力鋰電池出貨量將實現(xiàn)數量級增長，據 GGII 預測，2030 年我國動力鋰電池出貨量將達到2,230GWh。國內汽車行業(yè)的變革已經到來，新能源汽車逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)燃油車已成趨勢，未來將會有極大的增長空間，應用于新能源汽車的動力電池及相關結構件得益于新能源汽車的快速發(fā)展同樣擁有廣闊的市場空間，隨著新能源汽車快速上量，精密沖壓模具和金屬結構件業(yè)務的市場需求也將大幅提升。
汽車精密件加工：行業(yè)企業(yè)發(fā)展概況和發(fā)展現(xiàn)狀
05-19-2023
